Доктор Ледгард, практикующий хирург, уединенно живет на роскошной вилле, обустроенной как клиника. Его одиночество разделяют лишь пожилая прислуга-экономка и пациентка Вера, запертая в комнате на верхнем этаже дома. Она очень похожа на жену доктора, давно погибшую в автокатастрофе, и она – объект научных экспериментов Ледгарда. Дело в том, что доктор долгие годы создает искусственную кожу, которая по своим качествам превзошла бы человеческую и сделала неуязвимым своего обладателя. Эксперимент в самом разгаре, когда в странном доме-клинике в маскарадном костюме появляется сводный брат Ледгарда, виновный в гибели его жены.

Иногда, жизнь перестает радовать. У Мануэля как раз настал такой период. Парень не понимает, почему дружит со своим лучшим товарищем, ведь общих интересов почти не осталось и мнения у них разные. Работа у юноши рутинная, без перспектив карьерного роста. Родственники тоже не балуют парня своей заботой, а лишь отталкивают презрительными репликами и острыми шутками. Жизнь тянулась долго и бессмысленно до тех пор, пока доктор не обнаружил у Мануэля странный диагноз. Оказалось, что парень медленно превращается в настоящего слона. Ему предстоит заранее продумать, что делать дальше. После превращения, мужчине необходимо где-то жить и зарабатывать на жизнь.