Войны, голод и чума разорили германские земли. По дорогам страны в поисках еды и крова ходят нищие бродяги, и среди них четырнадцатилетний сирота Крабат. Однажды зимней ночью мальчик во сне слышит странный голос, зовущий его на неизвестную мельницу, и видит черных воронов, летящих за ним. На следующий день он становится двенадцатым учеником зловещего мельника и получает за это еду и одежду. Мастер готов передать Крабату могущественные знания, нужно лишь поклясться остаться на мельнице навсегда. Правда, есть еще одно условие, но о нем учитель умалчивает…

Продолжение истории Эдварда Карнби - исследователя паранормальных явлений, он объединяется с командой охотников на ведьм, вместе с которыми бросил вызов силам тьмы. Из своей адской темницы вырвалась на свободу Жрица тьмы, ей требуются жертвы, она начинает охоту за невинными душами. Этого требует Повелитель тьмы. Потусторонним силам понадобилась дочь главного героя, и они начинают ее преследовать. Карнби и его помощники заняты поисками артефакта с помощью которого можно вернуть Жрицу тьмы обратно в темницу…

Главный герой картины еврейский мужчина по имени Адам Штейн. Адам в прошлом работал клоуном. Сейчас судьба сложилась для главного героя плачевно, он попал в концлагерь. Именно благодаря своей бывшей профессии, главный герой не попал в газовую камеру. Ему приказали развлекать перед смертью других пленников евреев. Адам после всех этих ужасов не может нормально жить, у него нарушается психика и он попадает в психиатрическую больницу для жертв холокоста , где пытается смириться со своим прошлым…