Один маленький и слабый мышонок однажды решает отправиться в лес, чтобы набрать орехов. Он не догадывается, что по пути его поджидает множество опасных и волшебных приключений. В лесу маленький любитель орехов встречает хитрую лису, хищного филина и коварную змею, которые хотят одного – съесть мышонка. Чтобы защитить себя от злых хищников, мышонок пугает их вымышленным страшным чудовищем. Но постепенно выясняется, что воображаемый монстр существует на самом деле и реально готов прийти на помощь мышонку.

Маленький Десперо отличается от остальных мышей непропорционально большими ушами и отважным сердцем. Книги манят его своим содержанием, с упоением герой читает историю о прекрасной Принцессе, тоскующей в своей башне. Десперо сразу же начинает мечтать о том, как однажды он спасет Принцессу, но родные в ужасе убеждают его перестать даже думать об этом, а начать бояться всего вокруг. Они уверены, что только так мышиный род может выжить - в страхе прячась от окружающего мира. А книги сородичам мышонка нужны лишь для того, чтобы грызть их страницы.

Беззаботные маленькие Ролли живут особняком в своей деревне, обожают всех пугать, очень не любят мыться и считают себя бессердечными. Однажды в их деревню приходит девочка-эльф и просит помочь в беде - погибает ее родной лес. Поначалу Ролли принимают ее за гоблина, потом собираются зажарить, но в итоге решают принять участие в ее миссии. Так начинается полное невероятных приключений путешествие в северную заснеженную страну. Там, внутри огромной горы, хранится Сердце Доброты - артефакт, способный спасти не только эльфийский лес, но и самих Ролли.