Мультипликационный фильм - экранизация одноименной сказки Корнея Чуковского о злом разбойнике Бармалее и храбрых ребятах Танечке и Ванечке. Они отправляются в Африку положить конец злодеяниям Бармалея. С помощью доктора Айболита им удается победить его.

Киностудия Арменфильм была основано в далёком 1923 году в самом начале становления советской власти на территории Армении на волне просветительской деятельности. Студию создали на основе национализированных кинотеатров и кинопредприятий, объединив их в одно акционерное общество под названием «Госкино Армения». С тех пор студия сменила около десятка названий и теперь известна как киностудия «Арменфильм» имени Амо Бекназаряна. На счету студии большое количество кинематографических работ, в том числе и анимационных. Студия производила мультфильмы в различных техниках, в том числе и кукольной. Одним из самых известных мультипликаторов студии стал Роберт Саакянц, создавший множество удивительный и абсолютно непохожих на другие работ, вступая то в роли сценариста, то режиссёром, художником и мультиплиатором.

Во дворе дома в крошечной общине дружно живут господин Шмель, его дочь пчелка Медок и насекомые-соседи. Сюда и возвращается жук Хоппити после долгой отлучки. Но с недавних пор люди создают угрозу уничтожения общине. Они топчут дома, поджигают их брошенными сигаретами. Этим решил воспользоваться Жук, чтобы избавиться от Хоппити и самому жениться на пчелке Медок. Но планам Жука сбыться не суждено. Хоппити находит выход из создавшегося положения, попутно завоевывая сердце красавицы Медок.

Оборонный фильм-плакат. Фашистский зверь лезет на нашу Родину. Навстречу ему устремляются отряды русской конницы, танки, самолеты. Захватчика ждет гибель. Озвучен популярным маршем танкистов "Броня крепка, и танки наши быстры..." в исполнении ансамбля под управлением А.Александрова

Том и Джерри вызывают смех и покоряют сердца детей и взрослых всего мира на протяжении десятилетий. Эти герои поражают зрителей своим мастерством перевоплощения, изобретательными трюками и розыгрышами, изощренными ловушками и уморительными проделками.

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Cуд над мистером волком / The trial of Mr. Wolf - 1941 02. Двойное преследование / Double chaser - 1942 03. Волк-овечка / The sheepish wolf - 1942 04. Помириться и подружиться / Hiss and make up - 1943 05. Выходной сапожника / Holiday for shoestrings - 1946 06. Веселые муравьишки / The gay anties - 1947 07. Школа комаров / Of thee i sting - 1946 08. Индюшка Том и Даффи / Tom Turk and Daffy - 1944 09. Я, кажется, видел котика / I taw a putty tat - 1948 10. Два суслика из техаса / Two gophers from texas - 1948 11. Конрад-моряк / Conrad the sailor - 1942 12. Коты против пса / Dog gone cats - 1947 13. Блоха и слепень / A Horsefly fleas - 1948 14. Хобо Бобо / Hobo Bobo - 1947

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 1. Наглый заяц / The Heckling Hare - 1941 2. Заячий допинг / Hare Tonic - 1945 3. Кролик-Раввин / Hare Ribbin' - 1944 4. Хитрый кролик / Bugs Bunny Nips the Nips - 1944 5. Кролик выросший в манхеттене / A Hare Grows in Manhattan - 1947 6. Непослушный заяц /The Unruly Hare - 1945 7. Горрила моей мечты / Gorilla My Dreams - 1948 8. Капризные утки / Nasty Quacks - 1945 9. Страшная история / Hair-Raising Hare - 1946 10. Робкий гриф / The Bashful Buzzard - 1945 11. Проказник даффи / Daffy Doodles - 1946 12. Эрдельтерьер сирота / Little Orphan Airedale - 1947 13. Чехарда с младенцами / Baby Bottleneck - 1946 14. Обзор книг / Book Revue (aka "Book Review") - 1946

У слонихи цирка миссис Дамбо родился долгожданный слоненок. Его назвали Дамбо. Только он родился не такой как все, у него длинные неказистые уши. За это его очень невзлюбили обитатели цирковой труппы. Так Дамбо остался почти без друзей. Единственный кто не отвернулся от него это мышонок Тимоти. Именно с ним они случайно и открывают уникальную возможность Дамбо летать. С помощью ворон слоненок пробует взлететь ещё и ещё, и наконец у него это получается. На своем выступлении он обязательно полетит, удивив всех, и станет после этого настоящей звездой цирка! .

Первый китайский полнометражный мультфильм, повествующий об одном из эпизодов Путешествия на Запад монаха Сюаньцзана и его спутников-учеников. Дорогу мудрецу преградила зловещая Огненная гора, где полыхает вечное пламя, и преодолеть ее не под силу никому из смертных. Лишь один магический талисман способен прогнать огненного демона и очистить путь — Веер из пальмового листа, но его владелица, капризная и коварная принцесса Железный Веер не желает помогать Сюаньцзану и Сунь Укуну, с которыми у нее старые счеты. Своеобразная притча о том, что любые жизненные трудности преодолимы, если мыслить здраво, действовать с умом и сообща.