Главный герой мультфильма — летучая мышь, вполне мирная, живущая в старой мельнице. Однако ее место обитания облюбовали стаи ворон и полчища крыс. Силы в этой битве неравны, но летучая мышь ее выигрывает благодаря своему уму и хитрости. Однако где-то за стенами мельницы идет еще одна война...

Пётр и Иван отправились выполнять поручение короля Степана по поимке турецкого паши. Удача улыбнулась Ивану, но он не забыл друга и поделил с ним награду по-братски. Однако завистливый Пётр сбросил товарища в пропасть и забрал всю награду себе. Когда оба предстали перед божьим судом, Бог спросил Ивана, какое наказание будет подходящим для Петра. После долгих раздумий Иван описал свою страшную месть за совершённое злодеяние.

Заяц учит волка пользоваться кодовым замком на двери. Советский мультплакат с персонажами «Ну, погоди!»